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偏光片中国规模47亿美元 三利谱、盛波、LG化学、SDI等布局

发布时间:2020/6/10 10:37:49   编辑:dxl
提要: 偏光片是面板制造的关键原材料,成本占液晶面板原材料总成本的10%左右。有消息指出,受新冠肺炎疫情影响,偏光片供不应求状态将持续整个第二季度。叠加LGD和SDC退出液晶市场影响,偏光片在短期内供求关系如何?将为我国偏光片厂商带来什么机遇和挑战?
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偏光片是面板制造的关键原材料,成本占液晶面板原材料总成本的10%左右。有消息指出,受新冠肺炎疫情影响,偏光片供不应求状态将持续整个第二季度。叠加LGD和SDC退出液晶市场影响,偏光片在短期内供求关系如何?将为我国偏光片厂商带来什么机遇和挑战?

工艺复杂技术门槛高

偏光片是用来控制特定光束偏振方向的光学膜材料,主要由TAC膜、PVA膜、保护膜、增量膜、压敏胶、相位差膜等复合而成。基本结构是两层TAC膜,夹一层拉伸后的PVA膜。通过调整不同的膜材料构成可以满足偏光片的高耐性、不同厚度等要求。

在液晶面板中需要使用两张线性偏光片,第一块偏光片将背光模组中的散射光变为线性偏振光。光经过液晶层扭转偏振方向,再通过第二块线性偏光片就可以使像素点产生有明有暗的效果。在OLED 中需要使用一张圆偏光片,主要用来阻隔ITO电极在强光下的反射光,由一块结合1/4波片的偏光片组成。这种多层膜材料复合的特点导致偏光片生产的工艺环节长、原材料多,生产过程中在原材料、胶水、贴合工艺等众多方面存在难点,很难提升良率,因此具有较高的技术门槛。

偏光片产品的上游为PVA膜、TAC膜等原材料,中游为偏光片的生产,下游为显示面板及太阳眼镜、护目镜、摄影设备等终端产品。

偏光片的原材料成本占总成本的70%以上,其中PVA膜、TAC膜分别占材料成本的56%和16%左右,基本被可乐丽、富士写真、柯尼卡美能达等日本厂商垄断。东氟塑料、新纶科技(5。120, 0。02, 0。39%)(维权)、乐凯集团、皖维高新(3。410, -0。01, -0。29%)等国内厂商已具备一定的原材料生产能力。上游材料国产化能有效降低原材料采购成本。

偏光片生产主要由LG化学、住友化学、日东电工等几大日韩厂商主导,我国台湾的奇美、明基、力特等偏光片厂商也占据了一定份额,我国大陆厂商则是由三利谱(48.840, -1.10, -2.20%)、盛波光电主导偏光片研发和生产。

65英寸以上尺寸可能供不应求

新冠肺炎疫情以及LGD和SDC退出液晶市场,对于偏光片厂商是否产生影响?有消息人士称,在LG化学关闭了其2300mm宽的两条偏光片生产线以应对LCD市场需求减少之后,供应紧缺变得更加明显。LG化学、三星SDI和其他厂商偏光片产量的减少将使2020年全球偏光片供应量同比减少7%。

记者在采访LG化学有关人士时获悉,整体上LG化学受疫情影响不是很大。主要是2月份由于物流不畅导致原材料供应受限,而人员复工率低则造成2月生产量为正常水平的80%左右,不过3月后即恢复正常。作为在中国最早投资偏光片的厂商,LG化学已经与各大面板厂商建立了长期稳定的供应关系。LGD和SDC退出液晶市场后,对公司的偏光片供应影响不大,目前LG化学也将积极推进扩大在其他面板厂商的销售额。

合肥三利谱光电科技飞速赛车平台在接受《中国电子报》记者采访时表示,目前公司产线运转良好,产能得到进一步释放,公司产品通过下游大客户认证,1~4月产值与同期相比增加约71%。未来需要更多投入在产线建设和产品经营方面。一方面满足市场需求,开发不同功能的偏光片和前沿技术;另一方面,扩大产能抢占市场份额。

据统计,2018年全球偏光片产能规模大约为7。27亿平方米,整体产能扩张趋于平稳。未来五年内,偏光片市场供需均保持稳步增长,市场规模大约为123亿美元,保持4%左右的年增速,预计2020年全球偏光片市场规模将达到132。5亿美元。

但从长远来看,随着国内G10。5投资不断扩大,在面板大尺寸化发展趋势下,偏光板的需求量正在不断扩大,因此供需处于相对平衡的状态。

LG化学相关人士表示,考虑到疫情逐渐被控制后,市场需求出现反弹,而偏光板产能增长相对有限。因此,长期来看,65英寸以上的偏光片市场将有可能处于供不应求的状况。

中国市场规模将达47亿美元

受益于我国下游面板行业的迅速发展,作为面板的核心材料之一的偏光片需求量稳步增长。相关数据显示,2017年国内偏光片需求量约为1。3亿~1。4亿平方米。2018年至2020年间,国内分别建设了3条8。5代线与3条10。5代线。全部投产后,将大幅提升我国偏光片的年供应量。

从国内偏光片的产线布局来看,三利谱在深圳、合肥等地方项目投产,盛波光电在深圳有两期项目投产,LG化学在南京和广州有布局,SDI在无锡布局,诚美材在昆山和西安均有布局。

与井喷的偏光片市场需求相比,目前我国偏光片的自给率仍然很低。CINNO Research向记者表示,未来中国大陆是偏光片的主要市场,预计今年中国偏光片市场规模达到47亿美元。而2019年偏光片国产化比例仅10%左右,可见国产偏光片未来存在较大发展空间。且从显示产业整体发展来看,加速材料国产化是未来下游面板厂商提高成本竞争力的重要手段。未来,国产供应商三利谱和盛波光电将会快速提高市场占有率,而LG化学、住友和日东将依然保持市场份额和技术的领先。

从偏光片技术趋势上看,CINNO Research认为,LCD偏光片的趋势首先是产能将会向中国大陆转移,并且向大尺寸化、薄型化和非TAC化方向发展,OLED偏光片的趋势则是薄型化和去TAC化。

今年2月,LG化学尖端材料广州基地成功生产出目前行业内最大的宽幅偏光片,宽幅高达2600mm,填补了中国在大型偏光片生产制造项目的空白。

合肥三利谱光电科技飞速赛车平台向记者表示,未来公司的重点方向是向偏光片大尺寸、高透过方向发展。短期内主要攻克车载偏光片、超薄偏光片等技术难题。在产能设计方面,主要是使现有产线达到既定产能,甚至通过技术改造超越既定产能。另外,三利谱集团公司拟投资建设一条年产3000万平方米的超宽幅2500mm全制程生产线。

因此,我国偏光片厂商一是继续做好现有产能释放工作,努力提高新产线的产品利用率,快速提高产能,拓展市场份额。二是坚持创新,加大研发投入,进行工艺优化,不断降低生产成本,提升在线自动检测水平,提高快速应用能力。三是积极开发新产品、新市场和新应用领域,拓展国内外市场。

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