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弃守LCD引爆面板新战局,三星掌门人李在镕打算如何力挽营收颓势?

发布时间:2020/4/26 11:08:20   编辑:dxl
提要: 零售业务受创、货运中断,部分生产工厂关闭,消费者购买意愿下滑,新冠肺炎带来的一连串系统性风险,正在考验韩国三星电子第三代掌门人李在镕(首图中)的经营能力。
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三星宣布今年底退出LCD面板制造,全球面板市场因此洗牌,友达有望获益,新冠肺炎后,次世代显示技术之争将成为面板发展新趋势。

零售业务受创、货运中断,部分生产工厂关闭,消费者购买意愿下滑,新冠肺炎带来的一连串系统性风险,正在考验韩国三星电子第三代掌门人李在镕(首图中)的经营能力。

4月7日,三星电子发布今年第一季财报预测,这一季营收较2019年同期增加5%,但营业利润只较2019年同期增加3.2%,增加2,000亿韩元,只差一点,就要创下5年来最差的第一季获利数字。

所有人都在看,李在镕要如何应对,他官司缠身,又遇上罕见的全球疫情,三星赖以维生的主要市场皆受到重挫,下一步该往哪里去?

官司疫情夹击,李在镕出招

李在镕端出的答案,是加速抛弃旧有技术,全面升级。

3月19日,他现身韩国忠清南道的牙山三星显示器工厂,2019年,三星才投资牙山厂生产线13万亿韩元,将这座厂从生产LCD显示屏幕,转型为生产量子点有机发光二极管(QD OLED)5.5代显示器的新工厂。

根据韩国媒体报道,戴着白色口罩的李在镕还走进生产线,亲自检查产线上的QD OLED显示器。李在镕对员工表示,“不能因为LCD产业遇到困难,就放弃大型显示器”,要求员工加快转型脚步,“要用智能看见危机之后的新形势”。

这次视察12天后,路透社报道,三星将在今年底全面退出LCD制造业务,“我们将在今年底前,把所有客户订购的LCD面板制造完成”。根据韩国媒体报道,三星位于韩国和中国的第7代和第8代LCD工厂,年底将停止生产,这些工厂的产量占全球LCD面板产能14%,由于三星是全球电视面板领导厂商,三星放弃LCD面板制造,意味着“后面板时代”竞争正式开始。

过去3年,三星的面板业务部营业利润快速下滑,根据三星官网,2017年时,三星面板业务营业利润仍有5万亿4,000亿韩元,到2019年,只剩下1万亿6,000亿韩元,2019年,中国京东方正式成为全球平面显示器龙头,“LCD已成为红海,三星的成本优势已经消失”一位业界人士观察。

三星的盘算是,全面转换技术更难、附加价值更高的QD OLED技术,用更炫的体验,在疫情之后的新战局杀出重围,同时在低价市场大量激活ODM代工,两头布局。

技术再升级,新品即将问世

像在电视市场,面对LG的OLED电视和京东方等中国公司的LCD电视竞争,这两大阵营的弱点在于,LCD需要背光,难以做到超薄,而且不容易显示完美的黑色,OLED的问题在于除了成本较高,每一种OLED材料的寿命不同,在长时间使用之后,屏幕可能会出现烙印现象。

QD OLED则走另一条新路线,使用蓝色的OLED作为光源,红绿光则是通过量子点材料,把蓝光转换成其他颜色,除了解决OLED材料寿命不一致的问题,却跟OLED一样是自发光显示技术,成本却可能比OLED低。从李在镕视察工厂的资料看来,三星QD OLED电视试产已近尾声,今年即将量产问世。

业界人士观察,新冠肺炎疫情是促使三星加速转型的关键,三星原本计划今年只关闭L8 2-1厂,但受疫情影响,一口气决定提前关闭4个厂,甚至连苏州的8.5代厂都可能卖给中国。

三星退出LCD面板制造,将让全球电视面板和显示器面板市场重新洗牌,根据Trendforce 4月8日报告,未来韩系面板厂在大尺寸LCD市场占有率将从28%急降,2年后跌破10%。

但放弃LCD制造不代表三星将放弃低端市场,业界人士观察,三星只是改用OEM模式,向其他厂商采购LCD面板,强化三星的显示器和电视的成本竞争力。

TrendForce分析师王靖怡表示,三星关闭全部的LCD产线后,7.5代线将只剩友达和群创两家供应商,2020年7.5代线产能面积年减19.7%,2021年减幅甚至扩大至42.2%。未来友达和华星光电有望分食85英寸大尺寸LCD电视订单,三星宣布关闭LCD产线后,京东方和夏普股价表现平淡,但友达股价则以大涨回应。三星关闭8代厂影响则较小,因为中国已大幅扩张8代厂产能,足以填补三星留下的缺口。

三星退出LCD制造,友达有机会获得转单,但也要面对LCD制造供过于求的现实。

生产曲面面板,友达将受益

三星退出LCD制造,也会促使显示器屏幕供应商再次洗牌。三星在VA面板和曲面显示器屏幕上仍有领导地位,原本寄望靠这些产品支撑获利,三星提早结束LCD制造后,全世界将只剩下友达和华星光电可以提供VA曲面面板,不过,2021年将在长沙生产曲面屏的惠科也将因此获利。

过去,三星经常在景气谷底时加大投资,以便在景气复苏时,率先推出新产品,抢占市场。2019年,三星就已宣布要投入13万亿韩元,大规模创建QD OLED面板生产线,这也是韩国显示器产业2019年最大规模的投资。

三星退出LCD,可以预见的是,LCD大投资已近尾声。2019年底,京东方董事长陈炎顺表示,京东方正在研发Mini LED和MicroLED技术,MicroLED被视为是足以取代OLED的技术,他更预期Mini LED 3年内会爆发。

但陈炎顺也表示“LCD未来发展性已不大,京东方将停止对LCD产线的投资”,OLED、Mini LED、MicroLED才是未来。

这场疫情,加速了显示器技术的改朝换代,最快今年,我们将看到三星用新显示技术,挑战全球大尺寸面板市场。

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