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OLED手机渗透率高低,影响易华电业绩表现

发布时间:2017/2/7 10:16:12   编辑:hxr
提要: 易华电(6552)去(2016)年受惠于客户奇景光电接获面板厂京东方订单,去年营收年增5%至16.7亿元
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易华电(6552)去(2016)年受惠于客户奇景光电接获面板厂京东方订单,去年营收年增5%至16.7亿元;法人预期,2015年先认列重启生产线的减损回转利益,2016年毛利率将较前一年度下滑,去年税后淨利年减5成,EPS约1.3~1.45元。

而展望2017年,易华电COF产品业绩动能来自于 4K大电视,以及高阶手机走向无边框设计、採用OLED面板规格的渗透率是否能快速增加;在2017年上半年驱动IC主要客户成长幅度还未明确前,易华电今年获利成长幅度还待观察。

易华电成立于1973年,前身为台湾爱钢;1994年由日商爱钢株式会社将所持股份转让给新加坡商住友金属?山亚太(SMMAP),2013年6 月,SMMAP将持有公司的70%股权转让予新加坡住矿电子材料(STM SINGAPORE)。

到了2014年3月,由公司第二大股东长华电材(8070)收购STM全部股权而成为住矿电子的母公司,并更名为易华电子,并引进 IC封测大厂南茂(8150)进行策略性投资,成为公司股东,目前南茂持有易华电股权约21%。

(一)成本考量,易华电产品报价或受到压抑:易华主要业务为LCD面板驱动晶片所需卷带式软性基板COF(Tape-COF),主要客户为奇景光电和瑞鼎(3592),其竞争对手为韩厂Stemco、LGIT、颀邦(6147)旗下的欣宝,以及日系的Flexceed(原Shindo)。

易华电主要产品是Tape-COF,2016年主要为奇景光电接获京东方订单效益。由于易华电现阶段应用以大尺寸电视需求为主;在2017年面板报价持续上涨背景环境裡,可能压缩像是COF等其他零组件报价,法人预估,易华电2017年营收成长力道可能受限。

(二)高阶手机採OLED比例还不高,易华电上半年动力尚不明显:除了大尺寸的需求,易华电COF在小尺寸手机需求上,则视新一代手机设计採用无边框设计,以及是否变更至OLED面板材质。

在现有面板驱动IC基板构装技术裡,TCP(Tape Carrier Package)的TAB(Tape Automated Bonding)製程因基板线宽/线距大于40um,应用于中小尺寸LCD解析度被侷限于1280x960 dpi以下,而COG(Chip on glass)则需要空出一定ITO玻璃边缘、手机正面设计上会有边框。

在目前强调解析度提高,以及窄边框的趋势下,LGIT与易华电等COF(Chip on film)封装型态厂商,成为了较适合的软性基板供货来源。就全球COF供应链占有率上,以韩厂的Stemco、LGIT两家最高;易华电能争取的,将以非韩系手机品牌为优先,或是韩系供应链无法自给自足的缺口。

由于手机品牌裡目前只有三星电子(Samsung)大量採用OLED萤幕面板,下半年则还有另一家美系品牌厂可望採用,其他手机厂还未积极表态跟进。而且OLED小尺寸面板全球供货量有限,让OLED智慧手机取代TFT面板的速度并不快,易华电今年上半年在双面COF基材的成长,先维持跟2016年持平。

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